Заявки на расчёт

Заявка на расчёт сохраняет обращение клиента вместе с проектом, контактами и стоимостью. Она помогает не потерять проект, понять, кто с ним работает, и перевести обращение по нужному этапу. Заявки дилера хранятся отдельно от заявок основного кабинета: владелец видит их в общем списке, а дилер и его менеджеры работают только со своим направлением.

Кто что делает

• Владелец кабинета видит собственные и дилерские заявки, настраивает общий справочник статусов и может открыть проект из любой доступной ему заявки.
• Дилер настраивает форму заявки и письма для своих клиентов, видит все заявки своего направления, назначает им статусы и работает с проектами.
• Менеджер дилера создаёт и просматривает только свои заявки на сцене. Автор заявки определяется по учётной записи менеджера.

Статус заявки и справочник статусов - разные вещи. Владелец создаёт названия статусов, выбирает их цвета и порядок. Пользователь, который работает с заявкой, только выбирает одно из уже созданных значений для конкретного заказа.

Где открыть список

В личном кабинете владельца

Откройте в левом меню «Заявки на расчёт». В разделе есть три вкладки:

1. «Собственные заявки» - обращения, полученные в основном кабинете.
2. «Дилерские заявки» - заявки, созданные в направлениях дилеров.
3. «Статусы заказов» - общий справочник статусов.

На вкладке дилерских заявок можно выбрать конкретного дилера, роль автора, менеджера и статус. Поле «Поиск» ищет по данным, сохранённым в заявке: например, по номеру, имени, телефону или e-mail.

В личном кабинете дилера

Дилер открывает тот же пункт «Заявки на расчёт» и видит заявки только своего направления. В списке можно отобрать заявки по роли автора, менеджеру и статусу, а также воспользоваться поиском.

На сцене планировщика

Откройте планировщик по ссылке дилера и войдите под своей учётной записью. В верхнем меню пользователя появится пункт «Заявки на расчёт». Он открывает список заявок без перехода в личный кабинет.

Это основной способ работы для менеджера дилера: он видит только заявки, автором которых является его учётная запись.

Что содержится в заявке

Стандартные поля помогают связать обращение с проектом и его автором:

• имя, e-mail, телефон и комментарий клиента;
• файл проекта;
• дата, цена и источник обращения;
• номер заявки;
• роль автора и авторизованный пользователь;
• статус и дата его последнего изменения.

Эти поля нельзя удалить из таблицы заявок. При необходимости дилер может скрыть поле, которое не должно показываться в форме или списке, и добавить собственные поля: например, адрес замера, город, удобное время звонка или номер заказа во внешней CRM.

Как обработать заявку

1. Откройте «Заявки на расчёт» и найдите нужную строку через фильтры или поиск.
2. Проверьте контакты, комментарий, цену и автора заявки.
3. Выберите нужный статус в строке заявки. Например: «Новая», «В работе», «Согласование», «Передано в производство».
4. При необходимости откройте проект, скачайте его или скопируйте ссылку для просмотра.
5. После звонка клиенту или передачи заказа на следующий этап измените статус ещё раз.

В списке доступны следующие действия:

• Скачать файл проекта - сохраняет файл проекта на компьютер для проверки, доработки или передачи в производство.
• Открыть проект в новой вкладке - открывает проект в планировщике.
• Скопировать ссылку - копирует ссылку на просмотр проекта без возможности редактирования. Такой вариант удобен для согласования с клиентом.
• Удалить - удаляет заявку. Это действие нельзя отменить штатными средствами.

Совет. До удаления сохраните файл проекта или убедитесь, что заказ уже зафиксирован в вашей CRM или производственной системе.

Как настроить статусы заказов

Настройку выполняет владелец кабинета.

1. Откройте «Заявки на расчёт».
2. Перейдите на вкладку «Статусы заказов».
3. Нажмите «Добавить статус».
4. Укажите понятное название, например «Новая заявка» или «Ожидает замера».
5. Выберите цвет. Он помогает быстро различать этапы в списках.
6. Укажите порядок. Чем меньше значение, тем выше статус находится в списке выбора.
7. Сохраните статус.

Первый активный статус по порядку автоматически присваивается новой заявке. Если все статусы отключены, новая заявка будет создана без статуса.

Ненужный статус не удаляется окончательно, а становится неактивным. Так его нельзя выбрать для новой работы, но ранее созданные заявки не теряют свои данные.

Как дилеру настроить форму и письма

Дилер открывает в личном кабинете «Настройка отправки email». В разделе есть три вкладки:

• письмо менеджеру - уведомление о новой заявке для сотрудников дилера;
• письмо клиенту - подтверждение или другое сообщение клиенту;
• поля формы - список полей, которые показываются при отправке заявки.

Настроить письмо

1. Откройте нужную вкладку письма.
2. Включите переключатель использования собственного шаблона.
3. Укажите тему и текст письма.
4. Вставьте в текст нужные значения: номер заявки, контакты клиента, цену, имя файла проекта или созданные вами поля формы.
5. Отметьте, какие вложения получит адресат: изображение проекта, файл проекта и PDF.
6. Сохраните настройки.

Настроить поля формы

1. Откройте вкладку «Поля формы».
2. Нажмите «Редактировать поля». Откроется системная таблица «Заявки на расчёт» в разделе «Каталог таблиц».
3. Добавьте поле или включите уже созданное поле в форму.
4. Задайте понятное название, тип ввода, обязательность и варианты выбора, если это список.
5. Вернитесь в «Настройка отправки email».
6. Отметьте поля, которые должны показываться клиенту, и перетащите их в нужном порядке.
7. Сохраните настройки.

Системные поля, например номер заявки, файл проекта, статус и автор, система заполняет сама. Они не должны запрашиваться у клиента в форме.

Подробнее об устройстве пользовательских таблиц и полей читайте в статье «Каталог таблиц: пользовательские формы и интеграции».

Проверка после настройки

1. Откройте сцену по ссылке дилера.
2. Создайте тестовый проект и отправьте заявку.
3. Проверьте, что в форму попали нужные поля, а обязательные поля нельзя пропустить.
4. Убедитесь, что заявка видна в списке на сцене и в личном кабинете дилера.
5. Проверьте начальный статус, откройте проект из строки и смените статус.
6. Убедитесь, что письмо менеджеру и письмо клиенту пришли с нужными значениями и вложениями.

Частые вопросы

Менеджер не видит заявку

Менеджер дилера видит только заявки, созданные под его учётной записью. Проверьте, что он вошёл в планировщик до отправки заявки и открывает сцену по ссылке нужного дилера.

Новая заявка создана без статуса

Владелец кабинета ещё не создал активный статус либо все статусы отключены. Откройте вкладку «Статусы заказов», создайте хотя бы один статус и поставьте его первым по порядку.

В форме нет добавленного поля

После создания поля его нужно отдельно включить на вкладке «Поля формы» в разделе «Настройка отправки email». Затем сохраните настройки и заново откройте форму отправки заявки.

Не открывается проект из заявки

Проверьте, что в заявке был приложен файл проекта. Если файл был удалён вручную с сервера или заявка пришла без проекта, открыть её в планировщике не получится.

Коротко

«Заявки на расчёт» объединяют контакты клиента, проект и рабочий статус заказа. Владелец ведёт общий справочник статусов и контролирует обращения дилеров, дилер настраивает форму и письма, а менеджер работает со своими заявками на сцене.